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農(nóng)產(chǎn)品流通市場分析：傳統(tǒng)農(nóng)批收益低位運行，產(chǎn)業(yè)升級改革者迎來新機遇
編者按:近日,商務(wù)部等12部門聯(lián)合下發(fā)《關(guān)于推進(jìn)商品交易市場發(fā)展平臺經(jīng)濟的指導(dǎo)意見》,《意見》就“平臺經(jīng)濟”的定義、功效、及存在意義都給予了明確肯定。就本文所分析的農(nóng)產(chǎn)品“產(chǎn)銷”流通領(lǐng)域,《意見》中指出,“要加強現(xiàn)代信息技術(shù)在生產(chǎn)、流通和消費全過程應(yīng)用,搭建線上線下融合的產(chǎn)銷對接平臺,多渠道拓寬農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)銷對接渠道”;此外,《意見》中還指出,“要依托平臺發(fā)展訂單農(nóng)業(yè),提高農(nóng)民在農(nóng)產(chǎn)品流通和加工環(huán)節(jié)參與程度,更好鏈接農(nóng)戶、市場和消費者,構(gòu)建長期穩(wěn)定的農(nóng)產(chǎn)品流通模式”,這種“以銷定產(chǎn)”的農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈升級變革方式,在本文所描述的“本地銷售”場景中亦有闡述。
過去十年,我國億元以上農(nóng)產(chǎn)品綜合市場交易額從不到4000元人民幣增長到了2017年10681.71億元,營業(yè)面積從2008年的1416.77萬平方米增長到了2017年的2449.14萬平方米,總體來看,我國農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場的擁有規(guī)模及經(jīng)濟體量都有了長足進(jìn)展。進(jìn)一步表明,自1984年我國第一家農(nóng)批市場(武漢黃經(jīng)堂農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場)建立以來,其所具有的商品集散、信息公示、交易結(jié)算、產(chǎn)銷對接等功能已經(jīng)為我國農(nóng)產(chǎn)品的線下流通提供了一個主流且穩(wěn)定的渠道,目前仍有超過80%農(nóng)產(chǎn)品是通過農(nóng)批市場流通交易的。
圖片來源:托比網(wǎng) 但最新數(shù)據(jù)顯示,2017年億元以上農(nóng)產(chǎn)品綜合批發(fā)市場成交額增速卻出現(xiàn)了過去十年來的首次負(fù)值(-3.8%),而營業(yè)面積繼續(xù)小幅增長,按線下業(yè)態(tài)“坪效比”來算,傳統(tǒng)農(nóng)批市場的經(jīng)濟收益出現(xiàn)下滑。 因此,農(nóng)產(chǎn)品流通渠道的創(chuàng)新變革,與互聯(lián)網(wǎng)的跨界融合:使現(xiàn)有農(nóng)產(chǎn)品上行、擴大商品信息范圍,降低傳統(tǒng)農(nóng)批市場固定成本、提升農(nóng)產(chǎn)品流通效率,就顯得更加重要。 目前來看,國內(nèi)已經(jīng)出現(xiàn)了一批跨界布局農(nóng)產(chǎn)品流通領(lǐng)域的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè),同時,二級市場上的農(nóng)產(chǎn)品流通企業(yè)(以 農(nóng)產(chǎn)品SZ:000061 為例)也正在積極推進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)+戰(zhàn)略,進(jìn)行線下業(yè)務(wù)線上化的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。特別是在今年“中央一號文件”首次提出“優(yōu)先發(fā)展農(nóng)業(yè)農(nóng)村建設(shè)”的方針后,這些致力于農(nóng)產(chǎn)品流通的改革者將會在政策利好大環(huán)境下迎來全新的發(fā)展機遇。 接下來,我們將從農(nóng)產(chǎn)品流通的“產(chǎn)地到銷地市場”、“本地銷售市場”維度去梳理傳統(tǒng)農(nóng)產(chǎn)品流通中存在問題、產(chǎn)業(yè)改革者的解決方案及關(guān)鍵點等。 在傳統(tǒng)農(nóng)產(chǎn)品“產(chǎn)-銷”環(huán)節(jié)中,大型種植地的批發(fā)市場(如山東壽光蔬菜種植基地),主要是將農(nóng)產(chǎn)地的蔬菜等作物流通到各地域批發(fā)市場,承擔(dān)集散功能(比如從山東壽光到北京新發(fā)地),再經(jīng)由當(dāng)?shù)嘏l(fā)市場上的經(jīng)銷商/經(jīng)紀(jì)人進(jìn)行本地化銷售。當(dāng)然,個中流通環(huán)節(jié)并非是單一、線性的,其多層級流通、不同區(qū)域間調(diào)撥等現(xiàn)象都會存在,農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量損失、價格偏高、供銷不對稱等問題接踵而至,而一批專注農(nóng)產(chǎn)品流通互聯(lián)網(wǎng)化服務(wù)的企業(yè)就針對以上問題給出了各自不同的解決方案。比如一畝田、中農(nóng)網(wǎng)、糧達(dá)、極鮮網(wǎng)等,它們利用互聯(lián)網(wǎng)信息透明、傳播廣泛的技術(shù)優(yōu)勢提供了大宗農(nóng)產(chǎn)品源頭/產(chǎn)銷環(huán)節(jié)的信息資訊,滿足了交易暢通。但這批跨界服務(wù)商需要考慮的首要問題是:怎樣才能很好的將傳統(tǒng)線下農(nóng)批市場的銷售數(shù)據(jù)進(jìn)行線上化,實現(xiàn)產(chǎn)銷資源的有效配置。 與“產(chǎn)銷”環(huán)節(jié)相比,“本地銷售”更是一種“多點對多點”存在,銷售對象多是對瓜果鮮菜有需求的中小型餐廳、夫妻門店、社區(qū)集市等。然而瓜果鮮菜經(jīng)過二次及多次運輸、分揀加工,其新鮮度打折、成本再次加價等問題就屢見不鮮了,更別要求菜品的干凈度及標(biāo)準(zhǔn)化,當(dāng)然如果需求方是中小餐廳,那么及時送達(dá)與運輸成本之間又是一個痛點。針對這些痛點,國內(nèi)市場上就出現(xiàn)了一批專門對食材配送供應(yīng)鏈扁平化升級改造的to B電商平臺,比如美菜網(wǎng)、鏈農(nóng)、宋小菜、蜀海供應(yīng)鏈、美團快驢等等,對這批企業(yè)來講考慮的首要問題是:在冷鏈物流、倉儲存放、中央廚房等供應(yīng)鏈管理做法上怎樣才能做到高效率運轉(zhuǎn),實現(xiàn)本地銷售的網(wǎng)絡(luò)化規(guī)模效應(yīng)。 如果再把產(chǎn)業(yè)鏈延伸到C端來看,如今一批依托互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)形成的TO C生鮮OMO企業(yè)也從消費端進(jìn)行了農(nóng)產(chǎn)品流通互聯(lián)網(wǎng)化的變革,它們從消費者的消費體驗與產(chǎn)品的品牌溢價切入,力圖打通上游供應(yīng)鏈,整體實現(xiàn)生鮮產(chǎn)品“質(zhì)量且豐富”的流通,比如盒馬鮮生、百果園、每日優(yōu)鮮等等。它們的出現(xiàn)對互聯(lián)網(wǎng)市場而言,其新模式、新經(jīng)濟的價值自不待言,但對于傳統(tǒng)農(nóng)產(chǎn)品流通市場的價值在于又一次把公眾目光調(diào)回線下“批發(fā)市場”及“便利店業(yè)態(tài)”,如今的“批發(fā)市場”特別是以居民區(qū)為單位的小批發(fā)市場有了煥發(fā)新機的面貌:菜品更加干凈整潔,甚至結(jié)合互聯(lián)網(wǎng)思維開發(fā)了社交屬性,同樣,具有“便利店業(yè)態(tài)”的以生鮮為核心品類的銷售門店也再次成為零售巨頭關(guān)注焦點,比如亞馬遜對全時的收購。 另外還有一批互聯(lián)網(wǎng)跨界農(nóng)村市場的企業(yè)也需要值得關(guān)注:“分銷有農(nóng)村屬性商品”的流通服務(wù)商,這批服務(wù)商借助互聯(lián)網(wǎng)手段將傳統(tǒng)農(nóng)產(chǎn)品從線下原材料的一般屬性打造成了具有高經(jīng)濟價值的線上流通商品,在進(jìn)行一番盤活存量市場,進(jìn)行增量創(chuàng)新的事業(yè)。具體來講,它們基于互聯(lián)網(wǎng)爆品思維將原有的區(qū)域化農(nóng)村產(chǎn)品進(jìn)行二次加工,帶上較強地域?qū)傩?去進(jìn)行“一村一品”、“區(qū)域特色”的宣傳,實現(xiàn)了農(nóng)產(chǎn)品的“出村進(jìn)城”,這一點在傳統(tǒng)農(nóng)村經(jīng)濟下幾乎是一種缺失。其代表企業(yè)有匯通達(dá)、農(nóng)村淘寶等。 據(jù)上述分類,筆者羅列了目前中國市場上致力于農(nóng)產(chǎn)品流通互聯(lián)網(wǎng)化的代表企業(yè),含公司成立時間、業(yè)務(wù)方向、融資狀況、現(xiàn)已披露經(jīng)營數(shù)據(jù)等幾個維度: 大宗農(nóng)產(chǎn)品交易服務(wù)商 中農(nóng)網(wǎng) 2010年成立,所在地深圳,農(nóng)產(chǎn)品綜合服務(wù)配套平臺。 2016年10月,卓爾集團以26億港幣完成了對中農(nóng)網(wǎng)的收購,股權(quán)占比60.49%。 截至2018年,中農(nóng)網(wǎng)累計實現(xiàn)平臺GMV887億,營業(yè)收入超過300億。 糧達(dá)網(wǎng) 2014年成立,所在地深圳,由中糧集團和招商局集團打造的大宗農(nóng)糧一站式綜合服務(wù)平臺,為用戶提供交易、結(jié)算、物流、金融、資訊、保障于一體的綜合服務(wù)解決方案。 截止2018年8月,注冊交易商達(dá)6100家,累計成交量達(dá)2820萬噸,交易額超過600億元,平臺預(yù)計在2020年實現(xiàn)盈利。 一畝田 2011年成立,所在地北京,為農(nóng)產(chǎn)品交易者提供線上供求信息服務(wù)、線下撮合對接服務(wù),以及相關(guān)行情、資訊、農(nóng)產(chǎn)品指數(shù)等綜合服務(wù)。 2019年1月,獲得易果生鮮、華創(chuàng)資本領(lǐng)投,紅杉中國等跟投的數(shù)億元人民幣,C+輪融資。 2018年用戶量從年初800萬增長到1300萬(包括買方、賣方),目前全國覆蓋2800多個縣、1.2萬種農(nóng)產(chǎn)品。 生鮮餐食供應(yīng)鏈服務(wù)商 美菜網(wǎng) 2014年成立,所在地北京,通過自建倉儲、物流、配送,創(chuàng)新升級農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈,砍掉中間環(huán)節(jié),通過自營和合作伙伴,實現(xiàn)農(nóng)產(chǎn)品從地頭到餐桌高速流通。 2018年10月,獲得Tiger Global Management、高瓴資本領(lǐng)投的6億美元,F輪融資,估值31.68億美元。 截止2018年底,美菜商城業(yè)務(wù)現(xiàn)已覆蓋全國220個城市,并為超過200萬家商戶提供服務(wù)。 鏈農(nóng)網(wǎng) 2014年成立,所在地北京,集中中小型餐飲商家的采購需求,到一級銷售地進(jìn)行大批量食材采購,從價格低廉以及送貨上門兩個角度為商家提供便利。日前上線食鏈(Food Chain),致力于通過區(qū)塊鏈技術(shù)構(gòu)建智能、高效、可靠的視頻溯源體系和供應(yīng)鏈征信體系。 2016年3月,獲得日本三井物產(chǎn)(Mitsui)領(lǐng)投的數(shù)千萬元人民幣,B+輪融資。 目前鏈農(nóng)的主要業(yè)務(wù)集中在上海,并且在2017年6月份已經(jīng)實現(xiàn)盈利。 宋小菜 2014年成立,所在地杭州,采用以銷定產(chǎn)的反向供應(yīng)鏈模式,指導(dǎo)菜農(nóng)按需生產(chǎn),從而解決蔬菜市場產(chǎn)銷信息不對稱、生產(chǎn)者賣貨難問題。 2018年7月,獲得M31資本領(lǐng)投,華蓋資本,盛景嘉成跟投的1.8億元人民幣,B2輪融資。 宋小菜的愿景在3-5年內(nèi)做成一個產(chǎn)業(yè)服務(wù)平臺,形成一張“中國生鮮骨干分銷網(wǎng)絡(luò)”;在物流方面,沉淀了幾千輛車和幾千條線路;目前有3000多個供應(yīng)商,以非公司化的農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)紀(jì)人為主。 蜀海供應(yīng)鏈 2011年成立,所在地北京,是一家為餐飲客戶提供整體供應(yīng)鏈全托管運營服務(wù)的供應(yīng)鏈企業(yè)。 目前擁有遍布全國的現(xiàn)代化冷鏈物流中心、食品加工中心、底料加工廠、蔬菜種植基地、羊肉加工廠等基地,在凈菜生產(chǎn)、菜品研發(fā)、餐飲標(biāo)準(zhǔn)工業(yè)化等項目領(lǐng)域做持續(xù)不斷的研究升級,為餐飲客戶提供品質(zhì)服務(wù),解決餐飲行業(yè)難標(biāo)準(zhǔn)化的痛點。 農(nóng)產(chǎn)品(SZ:000061) 1989年,深圳市農(nóng)產(chǎn)品集團股份有限公司成立,1997年1月,登陸深圳證券交易所,所在地深圳。業(yè)務(wù)范圍涉及農(nóng)產(chǎn)品流通、農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈服務(wù)、農(nóng)產(chǎn)品電子商務(wù)和“新農(nóng)業(yè)基地建設(shè)”等,公司參股“深圳市中農(nóng)網(wǎng)有限公司”直接持股比例37.33%,。目前在30多個大中城市經(jīng)營管理40多個實體農(nóng)產(chǎn)品物流園項目,已形成國內(nèi)最具規(guī)模的農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場網(wǎng)絡(luò)體系。2017年全年營業(yè)收入24.46億元人民幣,2018年上半年營業(yè)收入11.00億元人民幣,農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場業(yè)務(wù)營收占比89.49%,共計9.84億元人民幣。 公司探索建設(shè)“大白菜+”電商平臺,整合全國農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場的數(shù)據(jù)資源,通過互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)形成服務(wù)平臺和網(wǎng)絡(luò),支撐實體批發(fā)市場轉(zhuǎn)型升級,并為農(nóng)產(chǎn)品未來大數(shù)據(jù)大數(shù)據(jù)應(yīng)用建立數(shù)據(jù)基礎(chǔ)。 善之農(nóng)(NEEQ : 838922) 2015年,上海善之農(nóng)電子商務(wù)科技股份有限公司完成股份制改革,2016年8月,掛牌全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)基礎(chǔ)層,所在地上海。公司主要是采用買斷式自營方式運營,用純互聯(lián)網(wǎng)的方式來整合蔬菜市場上下游,優(yōu)化供應(yīng)鏈,盈利來源主要是產(chǎn)品銷售收入。 2018年上半年營業(yè)收入共計3.58億元人民幣,同比增長194.22%。 農(nóng)村電商交易服務(wù)商 匯通達(dá) 2010年成立,所在地南京,聚焦中國農(nóng)村市場,通過電商化方式進(jìn)行產(chǎn)品銷售,同時整合鄉(xiāng)鎮(zhèn)零售網(wǎng)點,轉(zhuǎn)化為匯通達(dá)鄉(xiāng)鎮(zhèn)會員店,為用戶解決線上購物后的配送問題。 2018年4月,獲得阿里巴巴戰(zhàn)略投資的45億元人民幣。 2018年銷售額達(dá)到352億元,經(jīng)營范圍覆蓋全國20省、17300個鎮(zhèn),會員店數(shù)量達(dá)到10.5萬家,服務(wù)了約7000萬個農(nóng)民家庭、3億農(nóng)村人口。2019年的經(jīng)營目標(biāo),要新增會員店3萬家,全年銷售突破500億。 “村淘” 2014年10月,阿里巴巴發(fā)布了農(nóng)村戰(zhàn)略,提出了“服務(wù)農(nóng)民,創(chuàng)新農(nóng)業(yè),讓農(nóng)村變美好”的目標(biāo),計劃在接下來的3~5年,拿出100億元投入1000個縣的10萬個行政村,用于當(dāng)?shù)仉娮由虅?wù)服務(wù)體系的建設(shè)。目前已落地全國1000多個縣,30000多個村。 總而言之,中國農(nóng)村經(jīng)濟的未來正在“優(yōu)先發(fā)展”的政策大旗下,闊步前進(jìn)。 附: 財報季一覽表: 1.怡亞通發(fā)布2018年業(yè)績快報,營業(yè)總收入為714.23億,比上年同期增長4.24%,凈利潤比上年同期下滑65.85%。 2. 凈菜電商藍(lán)圍裙發(fā)布2018年財報,凈收入為6.68億美元,同比下跌24.24% 3. 鋼銀電商公布2018年年度快報,凈利潤為1.56億元,較上年同期增長276.35% 4. 上海鋼聯(lián)發(fā)布2018年業(yè)績快報,實現(xiàn)營業(yè)總收入960億,同比增長30.25% 5.1919發(fā)布2018年度業(yè)績快報,營業(yè)收入突破40億元,營收增長19.52% 6.生意寶發(fā)布2018年業(yè)績快報,營業(yè)總收入4.4億,較同期增長22.25% |
